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  直播 | 富国基金牛志冬:面对暴涨的黄金,该如何上车?

  作者 | 叶文辉

  在欣欣向荣的市场气氛下,年初至今申万保险行业指数仍有将近10%的回调,在所有104个申万二级行业中仅列倒数第9。与此同时,从近期公募基金披露的中报持仓看,机构投资者二季度纷纷减仓。以龙头中国平安为例,持有前三的华夏、兴全及易方达,它们对平安的重仓比例分别从一季度末的3.94%、5.00%、2.29%降至2.87%、4.45%、1.53%。

  但从基本面看,最新出炉的保费收入数据显示,中国人寿中国人保、中国平安、中国太保新华保险上半年累计实现总保费收入约1.52万亿元,同比增长6.75%。其中,新华保险上半年揽入保费收入968.79亿元,同比增长30.93%;中国人寿上半年揽入保费收入4280亿元,同比增长13.17%。整体看,受益于保费修复、利率提升、权益市场回暖三大因素,上市险企基本面持续改善。

  保费收入增速拐点一旦确认

  新一轮上涨有望开启

  牛市行情已经确立,保险股大概率不会缺席。无论2007年还是2015年牛市,保险股都有不错的表现:以平安为例,2007年涨幅突破200%,2015年涨幅也达到100%。牛市环境下,市场对保险股超额收益的期待,核心来自于险企持有权益资产潜在的超预期表现。比如今年一季度,中国平安来自短期投资波动的收入便达到80亿,占当期303亿净利润的26%。某种角度上,除券商之外,保险可能是另一个对二级市场波动高度敏感的板块。

  而监管政策对此似乎也“大开绿灯”:近期银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》(下称《通知》),《通知》对险资权益投资差异化监管,提高优质险企投资比例上限,通过更加市场化的方式将自主决策权交予保险公司,根据险资资质设置8档权益投资比例上限,最高权益类投资比例上限提高至45%。有测算表明,根据本次新规,若假设上市险企仅将权益投资比例分别提高5%,权益投资资金也可增加超3000亿元,则届时优质险企业绩与二级市场的联动性或进一步加强。

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责任编辑:逯文云

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